Esto ocurre el mismo día en el que se anunció la inflación de Moreno, muy por debajo de la que los analistas estiman como real y del inicio del programa de recompra de títulos anunciado por el Gobierno. El mercado sigue sin creer
S&P redujo el lunes la calificación de deuda de Argentina de largo plazo en moneda extranjera
a "B" desde "B+" tras percibir que crecieron los problemas económicos del país.
S&P mantuvo en "B" su nota para la deuda del país de corto plazo en moneda local y extranjera. "La reducción refleja los mayores desafíos económicos del país", dijo en un comunicado Sebastián Briozzo, analista de la calificadora.
"En particular, ha crecido la presión fiscal, financiera e inflacionaria mientras la posibilidad de que el Gobierno tome medidas correctivas para frenar la pérdida de acceso a mercados continúa siendo baja", agregó.
Consultada Marta Castelli, directora de la agencia en Argentina por infobaeprofesional.com, "esto tiene que ver con el deterioro que se ve en la Argentina, que enfrenta desafios económicos muy fuertes en lo fiscal, porque cuenta con un menor superávit y por la inflación".
"Se suma a este contexto económico más débil un entorno político más complejo y una posibilidad no muy alta de medidas correctivas. Con el cambio de nota, ahora es B con tendencia estable, pero ya el 25 de abril tenía B+ con tendencia negativa", acota Castelli.
Para el futuro, la directora de S&P expresa que "no vemos un default ni mucho menos, sino la nota sería más baja. Todo el contexto político y económico mas adverso se balancea con margen de maniobra que todavía tiene el gobierno. Por eso la calificación es “estable”.
Merval
La bolsa argentina cerró con una fuerte caída del 3,81 ciento el lunes afectada por la decisión de Standard & Poor's de reducir la calificación de la deuda de largo plazo del país, y por ventas de acciones ligadas a la industria petrolera ante la fuerte caída del crudo.
El índice de títulos líderes Merval de Buenos Aires retrocedió a 1.708,95 unidades, su nivel mínimo desde la segunda quincena de octubre del 2006. Los títulos de Tenaris, la mayor productora mundial de tubos de acero sin costura usados en la explotación petrolera, cayeron un 8,24 por ciento, mientras que los papeles de Petrobras de perdieron un 4,14 por ciento.
Ambas empresas ponderan en conjunto un 30 por ciento en el referente Merval. A minutos del cierre de los mercados, la agencia de calificación de riesgo crediticio Standard & Poor's (S&P) redujo la nota de deuda de Argentina de largo plazo en moneda extranjera a "B" desde "B+", tras percibir que se agravaron los problemas económicos del país.
El anuncio profundizó la caída de la bolsa.
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Bonos
Los bonos argentinos subían fuertemente el lunes, generando una caída de más de 65 puntos en el riesgo país, tras el anuncio de recompra de deuda soberana que realizó el Gobierno para frenar una corrida contra los títulos del país.
El anuncio del Ministerio de Economía, realizado el domingo por la noche tras las fuertes caídas de los títulos públicos del jueves y viernes, intenta despejar los fantasmas que generó la venta de bonos a Venezuela la semana pasada a tasas de interés consideradas por el mercado como de "incumplimiento".
El índice EMBI+ Argentina, que mide la sobretasa de los bonos locales frente a similares del Tesoro de Estados Unidos, caía 67 puntos y se ubicaba a 662 unidades.
En el mercado extrabursátil local , el bono Discount en dólares subía un 6,69%, mientras que el Discount en pesos ganaba un 5,71 por ciento, el Par en dólares trepaba un 5,66% y el Boden 2012 recuperaba un 4,40 por ciento.
Dólar
"La noticia del fin de semana respecto a la recompra por parte del gobierno de los títulos de deuda con vencimiento 2008 y 2009 trajo tranquilidad al dólar que el viernes había llegado a valores de $3.055. Hoy, con un arranque apenas por encima de $3.05, rápidamente cayó a $3.0450 para mantenerse prácticamente durante toda la rueda con muy escaso volumen de negocios", expresa el informe de Notibancos.com.
"Ya entrada la última hora de operaciones y viendo los operadores que al dólar le era imposible alcanzar los niveles del comienzo, salieron a deshacer sus posiciones compradas con lo cual llevaron rápidamente a la divisa americana a terminar la rueda en valores de $3.0320 con tono fuertemente vendedor. No hubo presencia oficial en el contado y si en el futuro tal lo acostumbrado últimamente. Las pizarras también mostraron bajas en su cotización terminado a $3.02 y $3.05. Otro que sufrió una fuerte baja en el mundo y por consiguiente en nuestra plaza fue el euro que se cotizaba en 4.52 y 4.62 compra y venta respectivamente", concluye el informe.
Tasas
Las tasas interbancarias comenzaron la semana en los niveles del viernes. Para bancos de primera línea el "call money" se mantuvo entre 9,00 y 9,25 por ciento, mientras que para los de segunda siguió en 9,25 y 9,50 por ciento. En ambos casos, por operaciones en pesos a un día.
Wall Street
Las acciones de Estados Unidos cerraron en alza el lunes, luego de que los precios del petróleo bajaran por sexta jornada consecutiva, lo que mejoraba las perspectivas del gasto de consumidores y empresas, mientras que los títulos del sitio web Amazon.com saltaron un 9,4 por ciento.
Según los últimos datos disponibles, el promedio industrial Dow Jones ganó 48,03 puntos, o un 0,41 por ciento, a 11.782,35. El índice Standard & Poor's 500 subió 9 puntos, o un 0,69 por ciento, a 1.305,32. El índice compuesto Nasdaq trepó 25,85 puntos, o un 1,07 por ciento, a 2.439,95.
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Brasil
La bolsa de Brasil cerró el lunes con una fuerta baja, presionada por un descenso de las acciones de empresa ligadas a las materias primas. El índice Bovespa cayó un 3,2 por ciento a 54.773 puntos, según cifras preliminares.
El contexto internacional pudo más que las condiciones internas, pues el mercado paulista había reaccionado inicialmente con optimismo a la divulgación de una encuesta realizada por el Banco Central brasileño y que indica que los economistas del mercado financiero esperan que el país cierre el año con una inflación del 6,45%, por debajo del techo de la meta del gobierno (6,50%).
En las últimas semanas los economistas privados dijeron prever que la inflación superaría el techo de la meta, pero el índice de julio mostró que los precios de los alimentos comenzaron a ceder.
Europa
Las bolsas europeas cotizaron en la rueda de hoy en sus niveles más altos en más de seis semanas lideradas por las empresas petroleras, apoyadas en perspectivas de un repunte del crudo por el conflicto entre Rusia y Georgia.
Así, el principal índice de la bolsa de Londres, el Ftse 100, subió un 0,96%, el Dax alemán avanzó un 0,73%, y el Cac 40 sumó un 0,80%. En tanto, el Ibex 35 ganó un 2,10%.
Los fabricantes de automóviles también apoyaban la tendencia ayudados por la pérdida de posiciones del euro. Las acciones de BMW subían un 3,4%, las de Daimler repuntaban un 2,7% y las de Renault y Peugeot avanzaban alrededor de un 2%.
Asia
El principal índice de la bolsa de Tokio cerró hoy con una suba del 1,99% gracias a la debilidad del yen frente al dólar estadounidense y al rebote del viernes en Wall Street que impulsaron el sentimiento inversor en el mercado tokiota.
Así, el índice Nikkei ganó 262,50 puntos hasta los 13.430,91 puntos mientras el Topix, que reúne todos los valores de la primera sección, subió 20,07 puntos, el 1,59%, hasta los 1.280,00 unidades.
Según opinaron los analistas, hoy se dieron las condiciones precisas para impulsar la bolsa tokiota, como un yen más débil, una subida en el mercado de Nueva York y una caída en los precios del crudo.
La bolsa de Shanghai se desplomó hoy hasta los 2.470,07 puntos, su nivel más bajo desde diciembre de 2006, cuando se situó en los 2.479,73 puntos.
La bolsa cayó después de conocerse el Índice de Precios de Producción (IPP) chino, que registró en julio su mayor suba al alcanzar el 10% respecto al mismo mes del año pasado, y donde el aumento más importante fue el del crudo, que con el 41,2% superó el incremento de junio, de un 5,3%.
Así, en Shanghai, el índice general (acciones convertibles y no convertibles) concluyó la jornada en 2,470.07 puntos, un 5,21% o 135,65 unidades menos que el pasado viernes.
El volumen de negocios fue hoy de 41.510 millones de yuanes (6.051 millones de dólares), por debajo de los 46.310 millones de yuanes (u$s 6.747 millones) del pasado viernes.
